艾拉正随着《天鹅湖》舞曲跳舞。突然，被施了咒语的天鹅公主奥杰塔和她的侍女们翩翩降落在舞台上，美极了！天鹅公主今晚要去参加王宫的宴会，这样王子就有机会拯救她摆脱厄运。艾拉也一同前去。然而，伯爵却将自己的女儿变作天鹅公主的模样，穿着黑色的芭蕾舞衣来到了宴会上……王子能识破黑天鹅的面目吗？天鹅公主能获得拯救吗？我们和艾拉一起去见证故事的结局吧！